IT 面板溫和回升,議價能力逐漸往面板廠轉移

2023/08/22

IT 面板溫和回升,議價能力逐漸往面板廠轉移

作者  | 發布日期 2023 年 08 月 22 日 11:04 分類 零組件 , 電視 , 面板follow us in feedly
 


隨著顯示週期拐點到來,面板價格持續上漲,電視面板在 8 月下半月漲勢持續、上漲 2%,監視器面板上漲 0.2%,筆電面板則持平。其中美系外資最看好京東方和群創,評級優於大盤,友達則維持中立。

8 月下半月電視面板上漲 2-3%,主要尺寸平均漲 2%,8 月全月漲幅為 4%。美系外資指出,品牌客戶下半年的補貨訂單及面板廠嚴格控制產量,將有利於後者價格談判,預計第三季電視面板價格將季增 10%-15%,而第二季為 15%。

監視器部分,8 月下半月在 14 吋、15.6 吋和 15.6 吋 TN 面板等低階款出現 0.3-0.4% 小幅上漲。美系外資認為,IT 面板下半年反彈不大,但溫和回升顯示出議價能力往面板廠轉移,預計第三季季增低個位數,第二季持平。

整體來說,美系外資還是最看好京東方,台廠則較看好群創光電,因為其股價與面板走勢的關聯性更高。只要終端需求強於預期,同業嚴格進行產能控制,創造有利的面板定價環境,都有利於股價上行;反之,如果中國同業增加產能、大尺寸應用逐漸採用 OLED 面板,股價也可能受到影響。

(首圖來源:Unsplash